涂视野丨三棵树/北新/亚士等建材股集体“狂欢” -涂装新视野

9月19日，装修建材板块迎来了久违的“狂欢”。

三棵树、北新建材、东方雨虹、亚士创能、凯伦股份、科顺股份等一众行业巨头表现强势，领涨市场。

其中，凯伦股份和科顺股份的涨幅更是超过了6%，三棵树也紧随其后，涨幅超过5%。

北新建材、东方雨虹、亚士创能等企业的股价也一度涨至3%以上，整个板块呈现出蓬勃的发展态势。

这一波强势上涨的背后，离不开两大重要因素的推动：美联储的降息决策和国内政策的利好。

美联储在当地时间9月18日宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%~5.00%的水平。

这是4年来美联储首次降息，由于此前市场对降息幅度存在分歧，因此降息消息一经宣布，市场反应剧烈。

美股、黄金上演“过山车”，而A股市场也在这一消息的提振下，于9月19日早盘放量走高。

早盘，A股放量走高，截至午间收盘，深证成指、中证500、中证1000等重要股指均涨超1%。两市超5000只个股上涨，成交呈现快速放大的趋势。

对利率较为敏感的地产链也表现活跃，高开高走，盘中一度放量大涨逾4%，连续第5日走高，创1个多月来新高，半日成交超昨日全天成交，装修建材板块也水涨船高。

除了美联储的降息决策外，国内政策层面的利好也是推动装修建材板块上涨的重要因素。

地产政策频出，为房地产市场的平稳健康发展提供了有力支持。

9月14日，大连市住房和城乡建设局发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知。

广州市2024年出台建筑业利好政策，包括财政奖励、装配式建筑推广、新型建筑工业化等，推动高质量发展，力争年底建筑业全产业规模达万亿元级。

此外，9月12日，长沙长房集团推出的“安心置业季长房无忧购”系列举措，政策叠加房企助力推动“金九银十”，建材预期有望改善。

在多重政策利好支持下，房地产行业下滑出现缓解的趋势。

统计局数据显示，8月全国房地产开发投资同比下降10.2%，降幅较7月收窄0.6个百分点；8月商品房销售面积、金额同比下降12.6%、17.2%，较7月收窄2.8个百分点、1.3个百分点；8月到位资金同比下滑10.6%，较7月收窄1.3个百分点。

作为与房地产行业紧密相关的装修建材行业，也受益于这一波政策的利好，虽然大幅改善仍需时日，但需求有望在下半年温和复苏。

未来一段时间，房地产政策出台的频率或将进一步加快。从上海、北京等核心城市出发，市场的区域性、结构性复苏是有可能实现的。

同时，各地在限价、落户、利率、财政补贴等方面仍有广泛的政策出台空间，这将为装修建材行业的发展提供更多的支持。

可以预见，在政策的持续推动和市场的逐步复苏下，装修建材行业将迎来新的发展机遇和更加广阔的市场空间。

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